Verbesserung
Datei-Import als geführter Ablauf mit Rückgängig
Der Import von PDF und CSV läuft in drei Schritten: Datei, Ziel-Depot, Prüfen. Broker-Kacheln zeigen, wo die Datei zu finden ist, und ein Import lässt sich danach rückgängig machen.
Für wen: Alle
Was ist neu
Der Datei-Import führt durch drei Schritte: Datei, Ziel-Depot und Prüfen. Im ersten Schritt stehen die gängigen Broker als Kacheln, alle weiteren hinter "Alle Broker anzeigen". Eine Kachel öffnet eine kurze Anleitung mit dem Ort des Auszugs und dem Format, darunter das Feld zum Ablegen der Datei. Welcher Broker es ist, erkennt edgio an der Datei selbst.
Im zweiten Schritt steht, in welches Depot die Positionen gehen: standardmäßig das gerade geöffnete, auf Wunsch ein anderes oder ein neues Depot mit eigenem Namen. Die Prüfung auf Duplikate läuft gegen das gewählte Depot. Im dritten Schritt zeigt edgio, was übernommen wird: Positionen, Käufe und Verkäufe, Dividenden, Gebühren und Steuern, dazu Hinweise zu Auffälligkeiten.
Danach fasst ein Ergebnisbildschirm zusammen, was im Depot liegt. Dort gibt es "Import rückgängig machen". Die Buchungen dieses Imports werden entfernt, ein mit der Datei gespeicherter Kontostand geht auf den Stand davor zurück. Buchungen, die schon vorher im Depot waren, bleiben.
Was bedeutet das für dich
Du siehst vor dem Speichern, was ins Depot kommt, und kannst den Import direkt danach zurücknehmen. Wie viele Positionen und Depots Platz haben, hängt vom Plan ab. Die Prüfung zeigt, was hineinpasst, bevor etwas gespeichert wird.
So findest du es
Auf der Seite Positionen öffnet der Knopf "Depot importieren" den Ablauf.
Dieser Eintrag beschreibt eine Funktion von edgio. Er ist keine Anlageberatung. Disclaimer